Антимонопольный анализ: параметры конкурентной среды и методики оценки

Ключевые параметры конкурентной среды. Основными параметрами для анализа конкурентной среды на товарных рынках, согласно приказу ГКАП РФ №169 (1996 г.), являются:
- Продуктовые границы — группа взаимозаменяемых товаров, определяемая через потребительские свойства и мнение покупателей.
- Географические границы — территория, где покупатели могут приобрести товар без альтернатив за её пределами.

- Структура рынка — число субъектов, их доли, рыночная концентрация, условия входа и открытость для межрегиональной/международной торговли.
- Барьеры входа — факторы, препятствующие новым участникам (например, высокие невосполнимые затраты или технологическая сложность).
- Рыночные потенциалы — способность субъектов влиять на цены и условия сделок.

Источники данных для анализа. Для оценки состояния рынка используются:
- Государственная статистика и данные налоговых, таможенных органов.
- Информация от банковских структур и инвестиционных фондов.
- Результаты выборочных опросов покупателей и товароведческой экспертизы (например, для подтверждения взаимозаменяемости товаров).
- Сведения из ведомственных информационных центров о структуре и объемах рынка.

Как показано на схеме 12.2, эти данные позволяют прогнозировать влияние конкурентных факторов на параметры рынка.

Продуктовые границы рынка: методы определения. Выявление продуктовых границ включает анализ взаимозаменяемости товаров через опросы покупателей/продавцов и экспертизу. Критерии группировки товаров:
- Потребительские свойства: функциональное назначение, физические параметры (вес, габариты), технические характеристики, цена.
- Условия потребления: обеспеченность инфраструктурой (энергия, водоснабжение, сервис).
- Способы реализации: оптовая/розничная торговля, прямые договоры, бартер.
На схеме 12.3 представлено «дерево параметров» для определения границ, включая примеры показателей (цена, функциональность, условия эксплуатации).

Схема 12.3. Укрупненное дерево параметров продуктовых границ товарного рынка

Взаимозаменяемость товаров: спрос и предложение. Взаимозаменяемость оценивается по двум аспектам:
1. Спросовая взаимозаменяемость:
- Перекрестная эластичность спроса — рост цены товара Y увеличивает спрос на товар X (положительный коэффициент) или снижает его (отрицательный коэффициент, как в случае бензина и автомобилей).
- Функциональная взаимозаменяемость — сопоставление целей использования товаров (например, оптовые и розничные рынки рассматриваются обособленно).

2. Производственная взаимозаменяемость:
- Наличие свободных мощностей для переключения на выпуск альтернативных товаров.
- Технологическая возможность быстрого переналадки производства (в течение «разумного периода» — до 1 года).

Барьеры входа на рынок и их оценка. Для анализа барьеров учитываются:
- Невосполнимые затраты — расходы, которые невозможно вернуть при уходе с рынка (порог — 5% от общих затрат).
- Сложность проникновения — необходимость специфического оборудования, знаний или лицензий.
- Вероятность входа — зависит от соотношения потенциальной выручки и текущих доходов компании.

Информацию получают через опросы действующих участников рынка и анализ рынка подержанного имущества.

Ключевые термины и понятия:
- Перекрестная эластичность спроса — показатель реакции спроса на товар X при изменении цены товара Y.
- Невосполнимые затраты — инвестиции, которые не могут быть возвращены при выходе с рынка.
- Продуктовые границы — группа товаров, воспринимаемых покупателями как взаимозаменяемые.
- Барьеры входа — факторы, ограничивающие доступ новых игроков (технологические, финансовые, регуляторные).

Практические рекомендации:
- При анализе географических границ учитывайте логистические ограничения и предпочтения покупателей.
- Для оценки взаимозаменяемости комбинируйте количественные методы (эластичность) с качественными (опросы, экспертизы).
- Используйте данные схем 12.2 и 12.3 для визуализации структуры рынка и параметров продуктовых границ.